光模块龙头博创科技（光模块龙头股）-海能达002583.CN

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1、年上半年全行业收入为3381亿元，同比增长0.1%；全行业归母净利润为91亿元，同比扭亏为盈。剔除影响较大的（联通、信威、中兴）后，全行业收入为1404亿元，同比下滑1%；全行业归母净利润为50亿元，同比下滑34%。

2、G驱动下，移动通信网络和数通领域均有望迎来数据流量的大幅增长，推动高速光模块需求的增长。5G网络在CU/DU分离的架构下，传输上分为前传、中传、回传。

3、永鼎股份主营业务有光缆、电缆及通信设备、房地产等，主要产品有通信光缆、光器件、电力电缆等。

4、通信行业发展趋势产业创新将推动信息通信业纵向耦合、横向融合发展步入新阶段。电信领域一直以来都是国民经济各行业中技术变革与应用创新最为活跃的领域。

5、对于牌照发放时间提前，业内人士推测，很大程度上和华为、中兴等通信企业有关，此前华为被美方列入实体名单，以及他们在发展过程中遇到的监控、安全等问题，都是加速5G牌照落地的因素之一。

我们认为，通信行业整体归母净利润下滑的主要原因是：目前处于4G后周期，5G前周期的低谷期，电信运营商资本开支下行，2018年预计为2911亿元，同比下滑约6%。

光器件是光模块产品中成本最高的部分，而从芯片层面来看，光芯片又是TOSA与ROSA成本最高的部件，越高速率光模块光芯片成本越高。一般高端光模块中，光芯片的成本接近50%。

其一，在2000年IT行业的泡沫，使光纤通信的生产规模投入过大，生产过剩，IT行业中许多小公司倒闭。特别是光纤，国外对中国倾销。

腾景科技介绍，光通信网络是信息基础设施重要组成和关键承载底座，“东数西算”重大工程的启动实施，将对光通信领域的高速光模块和光器件产生积极作用，将有力促进上游光电子元器件产业加速发展。

1、值得一提的是，新冠肺炎疫情影响了全球光模块的销售；但在中国，由于5G部署和数据中心等战略推动下，光模块的需求非常强劲。上述多家厂商也在近期公告中表示，上半年业绩同比大幅增长得益于5G建设加速和数据中心的增长。

2、参照通信行业重点公司分类，主设备领域重点公司 2020 年上半年整体收入为 566 亿元，同比增长 0.1%；整体归母净利润为 11 亿元，同比增长 0.8%。

3、光模块作为2020的行业的景气赛道，新易盛、中际旭创、光迅科技披露了中报，净利润增速均在40%以上。从盈利能力来看，新易盛＞中际旭创＞光迅科技。

4、企业业务收入和营业利润保持较快增长；互联网平台服务和数据业务实现快速发展，信息服务收入较快增长；多省份保持增长态势。2021年我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入15500亿元，同比增长22%。

5、同时，5G大规模天线阵列对基站天线和基站射频器件有更高需求，天馈射频数量和性能都将大幅提升。

6、而中国拥有全球最大的数据中心增量需求，网络基础设施的新要求将拉动全球光模块需求增长。此外，联讯证券研报预测，随着5G商用的推进，宏基站、小基站数量将迎来大幅增长，光模块国内将达600亿级市场。

千兆宽带股票代码有：博创科技(300548)、中兴通讯(000063)、剑桥科技(603083)等。

博创科技(300548)：博创科技(300548)涨03%，报2190元，成交额16亿元，换手率52%，振幅涨03%。 PLC光分路器和DWDM器件龙头。

东山精密（002384）、邦讯技术（300312）等多股下跌超过3%，移为通信（300590）、博创科技（300548）、太辰光（300570）跌逾2%，奥维通信（002231）、天奥电子（002935）跌幅超过1%。

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